**第3回：人任せの資料作成では生産性が上がらない
readbelladminExmentで“フォーマット化してデータを生かす経営”へ**
中小企業の生産性を落としている最大の敵——
それは実は「システム不足」ではありません。
“資料作成に追われる文化”です。
見積書、請求書、売上報告、原価管理、実績一覧、打合せ議事録、案件台帳…
気がつけば毎週、誰かがExcelで資料作りに追われ、
その資料の整合性をチェックするために別の社員が残業する——
という構図が出来上がります。
経営者からは次のような言葉がよく聞かれます。
- 「資料作成に時間がかかりすぎる」
- 「数字の整合性が合わない」
- 「担当者によって作り方が違う」
- 「資料がExcelの海に埋もれている」
- 「結局、データを活かしきれない」
資料作成文化から抜け出せない会社は、
**“データ経営に進めない会社”**でもあります。
本記事では、そんな企業が
Exmentによってフォーマット統一 × 自動集計 × 可視化
を実現し、生産性が劇的に改善する流れを解説します。
■ 資料作成が会社の生産性を奪う3つの理由
① 同じ情報を複数の資料に転記している
見積 → 受注 → 請求 → 実績
すべてに同じ顧客情報を記載するため、
転記ミス・入力漏れ・数字のずれが毎回起きます。
② 担当者ごとにフォーマットが違う
Excelの“自由すぎる設計”は、
結果として担当者ごとにフォーマット乱立を生みます。
- 行の高さが違う
- 数式が複雑
- マクロがブラックボックス
属人化がさらに加速し、
資料の品質がバラバラになります。
③ 資料作成が“目的化”してしまう
本来は「経営判断のための資料」なのに、
資料作成がゴールになり、実態をうまく表せていないケースも多数。
資料作りが増えれば増えるほど、
“現場の本当の問題”が隠れてしまうのです。
■ Exmentは「資料作成」を“仕組み”で終わらせる
Exmentの強みは、
「資料作成を人がやる文化」から「システムが整える文化」へ変えられること。
資料作りはもう人の仕事ではありません。
データがそろえば、Exmentが自動で形にします。
■ Exmentで変わる。資料作成の“3つの革命”
① フォーマット統一：誰が触っても同じ資料が作られる
Exmentは
見積書・請求書・実績報告書などのテンプレートを“統一フォーマット”として設定可能。
- Excel出力テンプレート
- PDF出力（A4レイアウト）
- 項目の自動差し込み
- 日付・金額の自動計算
たとえ新人がボタンを押しても、
ベテランと全く同じ品質の資料が出力されます。
これが資料作成の属人化を根本から壊す最大のポイントです。
② 自動集計：Excelの関数・ピボットはもう不要
Exmentにデータが入れば、集計はすべて自動化されます。
- 月別売上
- 顧客別売上
- 案件別利益
- 担当者別粗利
- 商材別実績
Excelで関数を組む必要はありません。
クロス集計機能 + 絞り込み機能で、
瞬時に経営数字が可視化されます。
特に効果が大きいのが、
「数字合わせの残業」がゼロになること。
経営レポートの準備が、
「Excel10枚→Exmentの1画面」へ変わります。
③ ダッシュボード化：経営判断は“リアルタイム”に
Exmentはグラフやダッシュボード機能が標準搭載。
- 月次売上推移
- 粗利管理
- ボトルネック可視化
- 受注確度別パイプライン
- 原価と実行予算の乖離
- 作業進捗状況
経営者はスマホからリアルタイムで数字を確認でき、
「データに基づく判断」ができる組織へ変わります。
■ 事例：資料作成に追われていた製造業（従業員25名）
▼ Before
- 月次資料作成に 3日
- 営業部だけで 10種類以上のExcel資料
- 経営会議では数字が合わず、会議が長引く
- 担当者が変わると資料の質が不安定
- kintone導入を検討したが、費用が高い＆人数課金で断念
▼ Exment導入後
- 月次資料は 5分で自動出力
- 「標準フォーマット」が全社で統一
- 入力データ → グラフ → 経営資料が自動生成
- 数字の整合性は完全一致
- 経営者が売上・粗利をリアルタイムで見られる
- ITリテラシーの低い社員も資料を作れるように
最もインパクトが大きかったのは、
“資料作成が目的ではなくなった”ことでした。
資料目的でデータを作らせるのではなく、
Exmentにデータを入力すること自体が「資料作成」につながる仕組み
に変えたのです。
■ 競合比較：資料作成の簡易性という視点で比べる
| ツール | 資料作成の仕組み | 課題 |
|---|---|---|
| kintone | プラグインで帳票出力が強い | 高機能だが、プラグイン費用が高額になりやすい |
| FileMaker | カスタムレイアウトが強い | 高度な設計知識が必要で担当者依存 |
| AppSuite | Notes文化に合わせやすい | 外部帳票との連携が弱い |
| 楽々明細・楽商・販売管理系 | 決まった帳票は即戦力 | カスタムすると費用が跳ね上がる |
| Exment | Excelテンプレート×自動差し込み×ダッシュボード | 業務パッケージほど“即戦力の帳票数”は多くない |
**結論：
Exmentは“自社に合った帳票を標準化し、資料作成の手間をゼロにする”点で最強。**
■ Exmentがもたらす“人・物・金”への効果（資料作成編）
● 人
- 資料作成スキルに依存しない
- 新人やパート社員でも同じ資料品質
- チェック作業が激減
- ベテランは本来業務に集中できる
● 物（データ）
- フォーマット統一でデータが整う
- 転記ミス・数式破損ゼロ
- 最新データが常に共有される
- レポート作成は自動化
● 金
- 月次資料作成の工数80％削減
- システム連携不要でコスト削減
- kintoneの人数課金や帳票プラグイン費用が不要
- 年間コストが1/3以下に
■ まとめ：資料作成を「仕組み化」した会社は強い
資料作成は本来、社員が手作業で行う業務ではありません。
**“仕組みで自動で整うべきもの”**です。
Exmentを使えば、
- フォーマット統一
- 自動差し込み
- 自動集計
- ダッシュボード可視化
これらをまとめて実現でき、
会社全体が「資料作成ではなく、経営判断に集中できる組織」へ変わります。
資料作成文化から抜け出した瞬間、
会社はデータを活かすフェーズに進みます。
